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BTT开盘大涨5倍,币安Launchpad的第2个项目值得入手吗?

价格!价格!还是价格!

BTT开盘大涨5倍,币安Launchpad的第2个项目值得入手吗?

BTT涨了10倍,万众沸腾。

接下来一堆卖币安KYC资料的人就涌出来了。

那么问题来了,Fetch.AIFET)值得梭哈么?

有别于正常的评测,经过了扭曲的2018,我们打算换个出发点来探讨这个项目。

说个笑话,刚开始炒币的时候去听路演,发现大家都喜欢问韭菜三连“有额度嘛?什么比例?什么时候上交易所?”,那时候还一本正经的问项目方一堆问题。

后来发现韭菜三连的意义在于:看不懂韭菜三连的才是韭菜

价格!价格!还是价格! 

一坨合理定价的屎,也是可以有不错的销路的。3倍价格的劳斯莱斯,也不能忽悠土豪买单。

在查阅FET资料的时候,发现FET的定价还真是混乱。我们整理了资料如下:

1、官方披露了每个轮次的融资额与价格信息。

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2、从币安Launchpad给的众筹信息(如无说明,价格单位为USD)。

BTT开盘大涨5倍,币安Launchpad的第2个项目值得入手吗?

我们发现两个有意思的地方:

a、按照1推算,ETH价格为500-700USD,融资额为18M USD

按照2推算,ETH价格为163USD,融资额为7M USD

b、SEED轮应该是项目方他爹投的,亏什么都不能让他们亏

这里还要强调下,SEED轮的信息是到16号才披露出来的。在披露之前算出来私募的ETH估值是247USD。披露了SEED轮信息之后,算出来ETH估值为163USD,吻合了项目方抛售ETH的价格。

SAFT1/2/3轮的好惨,SAFT2的莫不是得罪了创始人吧

a、是没法算的烂账,毕竟是数字货币市场大雪崩带来的估值下调问题

b、可以让我们看出来FET是一个对思慕投资者非常不友好的项目,思慕在500-600USD投资的ETH,现在却要按照跌之后的ETH来计价, 不说别的,就说在500-600USD募资的ETH,当时不变现,在165USD变现,就不太聪明。要知道项目方的募资目标是USD,不是ETH。

而且凭什么SEED轮可以拿到SAFT2的1/9的价格呢?

更让思慕的不爽的是,随着公慕释放的,还有团队的5%,真是让领导先跑啊

随着币安Lauchpad后面一期期的释放,这个问题应该不是个例。

整体数字货币估值下跌是个必须要接受的事实,不是你亏就是我亏。

不让私募投资者吃亏,官方自己吃亏么?

最后大概率是用时间换空间。表面上思慕的人不会亏损,但是锁仓3个月释放后币价大概率不会好看。

当然我们不需要关心旧账烂账,按照最新披露的信息,我们对比下AI类的项目。

从类别上看,我们更想把它定义为大数据类(绿色为币安上线的项目),所以一并对比。

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看起来市场并不买大数据跟AI类项目的账。

天花板很明显,如果按照前面算的7400万来算初期流通,天花板就是2亿,大概3x,这个价格刚好也是SAFT2的成本价。

如果按照总市值6.7亿来算,对不起,要不起。

有BTT珠玉在前,FET目前的群众效应是非常火热的,但这种火热更多的是币安效应带来的

从项目的估值上看,我们似乎应该保持一点理智。

Fetch.ai在干活么

对于Fetch.AI这种已经过了一段时间的项目来说,比起白皮书,看Roadmap的兑现进度更适宜。 

1、看了下Fetch.ai的推特,一直在维持更新,在2018年下半年的熊市也无断更。 

在10月份的时候还在进行人员招募。

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在9月份的时候披露了与辉瑞的合作。 

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当然大部分的推文是说团队的谁谁谁又参加了什么meetup,或者跟谁讨论。

大部分推文互动都在3条以内(转推/评论),当然这也是大部分项目的常态。

2、Github的公共代码库更新并不频繁,无太大参考价值。官方公告是主要在私人代码库更新,从2月开始会主要在公共代码库更新,但截至行文时未见兑现。

官方披露2018年9月有内部测试网络,2019年2月底采用邀请制开放测试网络,4月正式开放测试网络

主网原计划2019年Q2上线推迟至2019年Q4

3、中文的公众号到10月就断更了。应该是请的外包团队。中文电报社群的人问什么都不知道。

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4、电报之前主要的聊天内容就是吵ETH折价,但是官方未给定价的事情。再到后来基本上都是讨论币安KYC了。 

整体而言,从Fetch.ai的信息展露,我们可以看出:

1、暂未有重磅成果展露。

2、看起来是一个做事的团队。

3、社群(电报、推特)活跃度不好。

Fetch.ai是什么东西? 

说了这么多,还是要讨论下Fetch.ai,毕竟大家不是炒空气。

简单地说,Fetch.ai就是利用AI技术,把你、物理网设备或者公司,虚拟化到它的网络里面,成为一个AEA(自主经济代理)。然后AEA会自销售数据。

一句话说就是一个自动化数据交易网络

FET有两大技术亮点:

1、AEA自主经济代理:AEE层中的代理是现实中的硬件实体,不需要任何外部的操作就能运行。每一个代理对应一个钱包的地址,用于接收和发送Fetch代币。代理可以分为很多种,比如存在于硬件设备中的控制器(在一辆自动驾驶车中,代理就是告诉汽车如何开的设备)。买方代理发出一个购买数据请求到OEF层后,OEF层会把购买申请告诉拥有相应数据的卖方代理,卖方代理同意并发送数据,由OEF层转发给买方。

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2、独特的UPOW(USEFUL PROOF-OF-WORK)共识算法:简单来讲就是弄了一条PoW的主链,然后结合分片技术把数据打包在这条主链上,每个分片采用的是DAG系统。这样做的目的是用DAG确认有价值的事务,节省出网络中的算力来训练AI。

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实际上到目前为止有非常多的项目提过共识机制的改进,但是基本上都无外乎POW/POS/DPOS的改进。所以这个我们听听就算了。 

这些也都没用,大副记得当时看NKN白皮书的时候,有一个原胞机的概念,但是对于原胞机到底能如何帮助区块链更好运作都是一笔带过,大量篇幅浪费在了解释原胞机原理上。这点在电报社群里面有人质疑过。

但是这不妨碍NKN开盘好几倍。

PAI就是个垃圾,也不妨碍PAI开盘拉一波。

从技术资料上看,Fetch.ai有完整的技术方案,相应的技术文档黄皮书也非常详尽。

大副这个韭菜看不出来什么大的问题,其他千千万万的韭菜也看不出来

但是一个做AI+大数据这么烧钱的东西的公司,没有10个亿现金在手上,大副都当他们是在吹牛逼

团队 

BTT开盘大涨5倍,币安Launchpad的第2个项目值得入手吗?

Fetch.ai项目最大的亮点就是Deepmind的光环。

CEO Humayun Sheikh是Deepmind的早期投资者。

CTO Toby Simpson担任DeepMind软件设计主管(2年)。

不得不提的Deepmind,这家公司的Alphago打败了韩国围棋冠军李世石。这个就算了,毕竟围棋规则简单。在星际争霸2上还打败了职业选手,这个就很牛逼了,毕竟逻辑的复杂度完全不是一个等级的。

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顺便说下,Deepmind 2017年亏损3.68亿美元,你们看看AI有多烧钱。

团队ML / AI / DLT /计算机科学领域的研究人员超过10人。

总体来说是一个不错的团队,但是并没有光环看上去那么强。

合作情况 

1、欧洲区块链联盟:Ripple,NEM,Fetch.AI和Cardano。牛批不牛批看同行衬托就知道。 

2、人工智能创新网络(“AIIN”)/华威商学院的创始人之一:提供给人工智能开发者团队的合作平台。

3、GE医疗和辉瑞部署了Fetch.ai的节点

4、MOBI 联盟的成员:该组织约有80名成员,其中一些来自着名或熟悉的公司:宝马,福特,通用汽车,雷诺,埃森哲和IBM

从目前Fetch.ai建立的合作情况来看,它对得起上币安Lauchpad第二个项目的身份,这样的成绩,相对于目前的团队来说,是很出彩的

FET代币 

FET代币总量1,152,997,575个。

分配如下(至公募时有微调) 

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代币作用整体上是抵押品+应用代币:

1、作为节点的抵押品,类似POS的概念

2、作为FET链的使用通证,类似ETH

代币分配里面有不同的锁仓周期,但是我们都不用管。这些都不重要,任何一个新项目的黄金炒作周期就是刚上线1个月内

结论 

总的来说,我们认为Fetch.AI有一个还不错的团队,虽然项目进度有延迟,但是整体还是有实质进展的,只是它们对待思慕投资者不太厚道。从估值上看,我们认为有2x-3x的博弈空间(非投资建议),但是这更多的归功于币安效应。 

你以为是FET带你飞,其实是币安带你飞。

以一己之力激活KYC这个产业,简直是壮举。市场给与币安这种待遇是其他交易所不曾遇到的。对Fetch.AI估值的怀疑,也并未影响到散户们的热情。这是市场对币安踏实做事的馈赠。

从Fetch.AI商业合作的优异表现上看,币安Lauchpad再一次向市场展示了它们的选择标准。 

综合来说,给与投机评级B。

至于长期投资评级,问上帝或者佛祖吧。

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