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USDT:币圈美联储,不止是暴雷!

USDT在此次听证会中或胜或败,都不能否认,USDT已经不是一个普通的数字货币了。

❖写在前面❖

近日,比特币乃至整个币圈的波动都很诡异,让人难以捉摸。这和USDT有一定的关系。USDT听证会将在美国的今天召开。如果USDT败诉,将要关闭在纽约的各种业务,如果USDT胜诉,则不受影响,可以继续开展原有的业务。

USDT在此次听证会中或胜或败,都不能否认,USDT已经不是一个普通的数字货币了,它在币圈具有比较重要的影响力。

 

❖币圈美联储❖

➤加密市场的货币

虽然很多人认可比特币的货币属性,但是不得不得承认两件事:

一是比特币的价格波动性太严重了,今年3月,1枚比特币还可以买7000斤3.5元/斤的大米。可是到了如今,1枚比特币已经可以买下22000斤同样的大米了。暂时来看,比特币是无法成为货币的。

二是比特币在交易所中可以被交易,甚至被炒作,和股票、期货等相似,它更像是一种金融资产。

比特币尚且如此,其他的加密货币和通证更不能看成是货币。

所以,比特币各种加密货币、通证,作为一种加密资产,在世界范围内可以被普遍接受。

这些加密资产在交易所中,如同其他加密资产,可以被交易和炒币。我们可以这样理解,它们都是商品。

那么,在加密资产的这个商品市场中,谁才是货币?

如同现实世界一样,加密资产市场中有一种价格稳定的东西,它可以用作币币交易的媒体,也可以用来衡量各种加密资产价格波动。这个东西就是稳定币。

稳定币,是加密市场的货币。

➤加密市场的中央银行

在现实的经济环境中,我们使用的货币是中央银行发行的。虽然黄金也是一种货币,但黄金已经退出了流通领域。

而在加密市场上,同样需要发行货币,所以,稳定币的发行者就是加密市场的中央银行。

和我们的世界一样,各国央行发行着不同的货币。加密市场上不同的机构或者生态中,也会发行不同的货币。USDT、PAX、basis、DAI……

➤加密市场的美联储

仍然和我们的世界一样,虽然各国央行发行着不同的货币。但是美元是在世界范围内被广泛接受的世界货币。

USDT在加密市场上的地位和美元在世界经济中的地位是如此地相似。

第一,在加密世界中,USDT是被接受最广的稳定币,如同美元在世界上被广泛接受一样。

第二,美联储通过发行美元,控制美元的流通量,可以改变美元的通胀或通缩情况,从而使美元表现出贬值或升值,从而对世界经济产生影响。

而USDT,通过控制发行量,同样也可以影响着加密市场。最近USDT的几次增发,尤其是最初的几次增发时,我们都看见了比特币价格在上涨。进一步使整个加密市场都受到影响。

第三,在布雷顿森林体系之前,货币的发行需要一定的黄金储备为基础。可是,在布雷顿森林体系瓦解之后,各国货币的发行不再需要抵押黄金。

USDT最初的发行,也是全额抵押美元,每发行1枚USDT,就有1美元抵押,随着USDT的发展,USDT已经不再全额抵押而发行了。

USDT已经成了当之无愧的币圈美联储,它是加密世界的世界货币;它的变化对整个加密经济都会产生影响,可以对加密经济进行宏观调控;它不需要全额抵押就可以发行,和美元一样成为一种信用货币,既不是共识货币,也不是抵押货币。

 

❖美联储❖

我们回忆一下,美联储都做过什么?2008年,美国爆发了经济危机。美联储执行了震惊全球的量化宽松政策,说白了就是玩命印钱。要知道,货币也是有供需的,美元印多的,供给激增、需求没变,于是美元发生了严重的贬值。

问题是,为了抵御美元的贬值的冲击,一些国家也随之量化宽松。人民币也大量增发。于人民币也贬值了,原来1块钱能买的1个土豆,贬值以后,1块钱不值钱了,买不到1个土豆了。(你们不用纠结为啥是土豆,只是举例子,地瓜也行)然后呢,百姓手中的钱全都缩水了,这个罪魁祸首就是美元,或者说是美联储。

但是,仅管如此,美元对人民币还是大大贬值了,1美元从8块钱多人民币贬值到6块。

假如2008年之前,美国欠中国1个亿美元的外债,如果按原来的汇率,中国可以收回8亿元人民币,可是美元疯狂发行以后,中国实际只能收回6亿元人民币。

美联储就是通过这种方式,把他国内的危机转稼给了全世界!

所以中本聪才会开发出比特币网络。

 

❖USDT❖

美联储是美国的中央银行,在一定程度上它也是世界的中央银行。USDT是加密经济的美联储,在一定程度上它也是整个加密经济的美联储。

➤不稳定的稳定币

这个是coinmarketcap上USDT的波动情况:

这个是同样中心化的稳定币pax:

这个是去中心化稳定币Dai:

2017年4月以前, USDT是比较稳定的,但是2017年4月以后,不止一次出现了暴雷了。对比这三种稳定币,除了刚上线的dai曾经有过暴跌,其他时间上, USDT波动的上下限最大。

我们看见的USDT的法币价格是由于USDT与法币之间的交易决定的。当USDT供不应求时,就会出现涨价,而当USDT供过于求时,就会出现跌价。

而数字货币市场是瞬息万变的,24之内涨跌10%几乎是常态。但是,USDT供应量却不能像USDT需求这样时时刻刻在改变。USDT的供应量是由Tether人为控制的。这样总会出现USDT供需不平衡的时候,甚至当中心化控制USDT供应量时,会在某一天内进行调整,会形成当天之内USDT价格的急剧变化。

即使USDT是逐渐流通到市场上,但是发行时从消息面上,也带来很大的影响。

➤稳币定的盈利模式

稳定币价格波动很小,不像其他币具有很大的差价可以套利。但是,稳定币仍然是有盈利模式的,并且可以说是稳赚不亏的。

牛市时,USDT溢价,而此时Tether凭空就可以增发出USDT来,再将这些USDT卖掉,就可以赚到钱。

到了熊市,USDT折价,Tether再去市场上低价回购USDT,轻松赚钱。

我们炒币低买高卖,但我们需要资金,资金越大,赚钱越多。

则Tether同样是低买高卖,只是他的资金是USDT,是凭空发行出来的,而他赚的直接就是美元,并且发行USDT收入的美元,如果不完全抵押,挪用其中的一部分还可以用来再投资……

币圈最好赚的就是稳定币,因为它低风险、高收益!

 

❖不止是暴雷❖

➤影响行情

很多人讨论USDT暴雷的问题,然而USDT不止是雷暴的问题。USDT作为币圈的美联储,它的影响力不仅是自身的币价,而是整个币圈的经济走势和市场环境。

USDT增发,会引起USDT供需关系的变化,USDT供给增加,很可能会使USDT价格下跌。

由于USDT持币者担心USDT的暴雷,结合BTC即将减半,下跌空间较小,部分投资者可能会将USDT换成BTC。

4月24日,Tether在增发了价值7000万美元的USDT,在各个公链上增发总量达6.4美元。回顾4月24日这天,比特币价格比较明显的上涨了:

➤不完全抵押

USDT增发,本来是没问题的。如果Tether抵押了足够的美元来增发USDT,那是完全没有问题的。但是,USDT不完全抵押美元,就发行了USDT,这样USDT就变成了信用货币。

事实上,法币就是信用货币,政府凭借自身的信用发行货币,强制公民们使用法币,让我们相信它的购买力。大部分国家的政府是可信的。可是Tether官方,能否如政府一般可信呢?

交易所也好,其他投资者也好,持有USDT都是需要用法币去购买。而USDT官方在收到这笔资金以后,没有全额抵押,意味着这部资金被挪用了,至于具体是做什么了,是去投资实业、或是投资股市还是币市,我们就不得而知了。

 

❖写在最后❖

美联储是美国的中央银行,在一定程度上它也是世界的中央银行。USDT是加密经济的美联储,在一定程度上它也是整个加密经济的美联储。

USDT的问题不仅仅是暴雷,如同美联储的影响,不仅仅是美元贬值这么简单,更重要的是在币价下跌以后带来的一连串影响。USDT的波动,可以影响到比特币乃至币市的波动。

除此以外,USDT与bitfinex交易所之间的关系也很值得注意。两个点:

一是,USDT的抵押资金挪用,是否曾经借给bitfinex。因为当USDT抵押资金借给bitfinex以后,风险会变高,持有USDT的用户如果想要大量换回美元,可能会引起USDT挤兑,这种可能性本来是很小的,但是此次听证会如果一旦USDT败诉,那么USDT可能会爆雷,并且也可能会有挤兑发生。

二是,USDT的发行计划与bitfinex交易所的控盘,可能配合起来。毕竟USDT的供给量会影响其价格,进一步影响BTC的价格,bitfinex在市场上具有很大的影响,双方可以利用USDT发行的消息去控制BTC的价格波动,双方可以从中获利。

虽然这两种情况并不一定是客观存在的,但这两种情况是有可能存在。第一种情况很可能伴随着爆雷发生,而第二种情况并不是在USDT爆雷情况下发生的。

因为USDT的中心化,已经使其成为了币圈的美联储,即便不能说在币圈呼风唤雨,但也实在具有强大的影响力。USDT暴雷,会影响到各种币价的波动,可是USDT即使不暴雷,它也在不断地收割着市场。

从各国经济到国际经济,本来就存在不同程度的中心化,而中本聪设想的加密世界是去中心化的。虽然美联储堪称世界的央行,但是其影响力也许,尚不及USDT在币圈的影响。

币圈自然是需要稳定币的,但是币圈需要这样中心化的稳定币吗?

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