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如果区块链上没有币,到底它还有多大价值?

原文标题:《token 经济 90% 的人都理解错了》
作者:叶先生的鱼

最近读到孟岩老师的一篇博文《通证 (token) 是下一代互联网数字经济的关键》,才发现很多人(包括我自己)对 token 的定义和理解上出现了一些偏差,而这一偏差,直接影响到对区块链的认识。这是一篇对区块链、尤其是对 token 经济见解独道并分析透彻的奇文,但篇幅很长,多数人可能没有耐心看完,而我也是读了至少十遍之后才感受到 token 的魔力,所以我决定重新对孟岩老师的文章做一次精简,可以更快地领悟 token 的威力(如果有耐心,我还是建议认真地阅读原文)。

一、Token 不是代币,是通证

聊到区块链,被问得最多的问题之一是,搞区块链除了炒币之外还有没有别的玩法?换一个问法,区块链可不可以没有币?

其实,在技术上是可以分家的。Hyperledger 内几个项目缺省就是没有代币的,它也仍然是如假包换的区块链,所以区块链当然是可以没有币的。反过来,腾讯的 Q 币、网站积分等,也不是区块链上的代币,因此链币可分,从技术上来说并无争议。但是从业务逻辑上来看,如果区块链上没有币,到底它还有多大价值?这才是真正的问题。

今天有两个意义不同的词汇被模糊混用,其一是 cryptocurrency,一般译为「加密数字货币」,简称为「数字货币」。其二是「token」,被广泛译为「代币」。平时口语之中,经常只说「币」字,比如说:「你的那个区块链应用发不发币?」。那么究竟这里的「币」是「加密数字货币(cryptocurrency)」,还是「代币(token)」?语义模糊。实际上这两个东西很不一样。加密数字货币起源于比特币,它的目的就是作为互联网支付的货币。而 token 是怎么来的?我们搞网络的对这个词都不陌生,在网络通讯中,token 的原意是指「令牌、信令」。这个令牌,其实就是一种权利,或者说权益证明。

数字货币是一种特殊的 token

区块链的 token 被广泛认识,归功于以太坊及其订立的 ERC20 标准。基于这个标准,任何人都可以在以太坊上发行自定义的 token,这个 token 可以代表任何权益和价值。现在用 token 来作为代币权益证明进行 ICO 是一个普遍的做法。由此我们也认识到,其实加密数字货币只不过是一种特殊的 token。在一个可以运行 token 的平台上发行加密数字货币,是一件易如反掌的事情。但是直接把 token 译为代币,是错误的。因为 token 所代表的,可以是一切权益证明,岂止于货币?恰恰相反,token 的实际落地,非「代币」类的应用恐怕会远远走在代币前面。因此把「token」翻译为「代币」大错特错。

Token (通证)合理译法应该叫「可流通的加密数字权益证明」

通证有三个要素,缺一不可:

第一是数字权益证明,也就是说通证必须是以数字形式存在的权益凭证,它必须代表的是一种权利,一种固有和内在的价值(Intrinsic value) 。

第二是加密,也就是说通证的真实性、防篡改性、保护隐私等能力,由密码学予以保障。每一个通证,就是由密码学保护的一份权利。这种保护,比任何法律、权威和枪炮提供的保护都更坚固、更可靠。

第三是可流通,也就是说通证必须能够在一个网络中流动,从而随时随地可以验证。其中一部分通证是可以交易、兑换的。事实上,通证可以代表一切权益证明,从身份证到学历文凭,从货币到票据,从钥匙、门票到积分、卡券,从股票到债券,人类社会全部权益证明,都可以用通证来代表。

二、通证与区块链是独立的两件事, 但彼此是最佳拍档

通证是区块链最具特色的应用,不发 token,区块链的魅力和威力就大打折扣。

区块链是新世界的后台技术,而通证是新世界的前台经济形态,两件事情完全独立,两件事情同样伟大。事实上通证确实可以运行在非区块链的平台上。从某种意义上说,Q 币,游戏币,各企业和社区的用户积分,包括商场发放的打折卡、会员卡,银行发放的信用卡,等等,都是某种原始的通证,它们都是数字化的权益证明,但是没有密码学的应用,流通上也受限制,但它们现在都运行在中心化的系统里,大多数运行的还可以。未来如果央行发行数字货币,也有可能不是在区块链上运行,而是在央行的数据中心里运行。因此通证并不一定要跑在区块链上。但是另一方面,至少对于今天区块链圈子里的人来说,如果一个通证不放在区块链上,我对它是缺少几分信任的。

区块链为通证提供了坚实的信任基础,区块链所达到的可信度,是任何传统中心化基础设施都提供不了的。这也就是为什么《经济学人》一语道破天机,把区块链称为「信任的机器」。

首先,区块链是个天然的密码学基础设施

在区块链上发行和流转的通证,从 DNA 里就带着密码学的烙印。如刚才所说,通证代表着权益,而密码学是对权益最可靠、最坚不可摧的保护。这个宇宙里还有什么力量在保护权益方面比密码学更强大的吗?没有了!就算你燃烧整个星系的能量也破解不了一个强度足够的密码。所以区块链上的通证天然就是密码学意义上的安全可信。

其次,区块链是一个交易和流转的基础设施

通证之「通」,就是要具有高流动性,快速交易,快速流转,安全可靠,而这恰恰就是区块链的一个根本能力。有人说区块链是互联网 TCP/IP 之上的价值交换协议。不管这种说法是否全面,它至少准确的把握了一点,区块链天然就是最适合于进行价值交换的基础设施。

第三,区块链是去中心化的,这使得人为篡改记录、阻滞流通、影响价格、破坏信任的难度大大提升。

注意我的用语,我并不认为去中心化可以完全杜绝人为操纵,只是加大了这件事情的难度。

第四,通证要有内在价值和使用价值,而区块链通过智能合约,可以为通证赋予丰富的、动态的用途。

以太坊的创始人将智能合约视为区块链「全球计算机」上的程序,这固然是很高的见解,但是我们也要想一个问题,什么样的程序有必要跑在这台全球计算机上?我们聊天、玩游戏、听音乐、写博客、上网的程序有必要放在区块链上吗?我认为是没有必要的。有必要放在区块链上的程序,目前看就是涉及价值交换、权益管理之类的应用,或者说的更直白一点,就是涉及通证的应用。所以有了智能合约的区块链,将围绕通证创建出极其丰富的应用来,这些应用将使人类社会超越互联网,超越数字生活,在新的赛博空间(cyberspace)中重塑数字生命。

所以可以说通证虽然与区块链是两件不同的事情,但是彼此之间是最佳拍档。两者同样伟大,互为前后台。但一定要比较比较,我甚至觉得通证的意义比区块链还重要。

三、通证经济是下一代互联网的数字经济

20 年来的互联网经济模式也经历了巨大的变化,眼球经济、流量经济、粉丝经济等等,其价值重构和价值创造的速度和规模都远远超过互联网基础设施。

通证不等于加密数字代币的炒作,而是基于固有和内在的价值(Intrinsic value),立足于实体经济、为实体经济服务。通证启发和鼓励大家把各种权益证明,比如门票、积分、合同、证书、点卡、证券、权限、资质等等全部拿出来通证化(tokenization),放到区块链上流转,放到市场上交易,让市场自动发现其价格,同时在现实经济生活中可以消费、可以验证,是可以用的东西,这是紧贴实体经济的。而币圈思维是什么呢?搞一条链,发一个新数字货币,给它按上一堆先进技术,拉上几个名人做背书,尽快上交易所,把目标放在价格炒作、而不是服务实体经济上,这叫空转。空转当然速度快,但是始终不落地,迟早是要崩下来的。

现在在国外有一个新概念叫 「Token Economy」,翻译过来就是「通证经济」。什么叫通证经济?就是把通证充分用起来的经济。这是真正核心的东西。通证为什么那么重要?通证经济为什么能够带来新一轮数字经济革命?为什么通证可能会引发实体经济的又一次大升级?这才是关键问题。

第一,供给侧。

通证的供给充分市场化,高度自由,任何人、任何组织、任何机构都可以基于自己的资源和服务能力发行权益证明,而且通证是运行在区块链上,随时可验证、可追溯、可交换,其安全性、可信性、可靠性是以前任何方式都达不到的。所以每一个组织和个人现在都可以很轻松的把自己的承诺书面化、「通证化」、市场化。这是人类社会从来都没有的能力。

第二,流通速度,这是个关键。

区块链上的通证可以比以前的卡、券、积分、票快几百几千倍的流转,而且由于密码学的应用,这种流转和交易极其可靠,纠纷和摩擦将成几百几千倍的降低。如果说在传统经济时代,衡量整个社会经济发展的一个重要指标是货币流转速度,而在互联网经济时代衡量一个国家、一个城市发达程度的一个重要指标是网络流量,那么在互联网+经济的时代,通证的总流通速度将成为最重要经济衡量指标之一。当我们每个人、每个组织的各种通证都在飞速流转、交易的时候,我们的生产和生活方式将完全改变。

第三,价格发现。

由于通证高速流转和交易,每一个通证的价格都将在市场上获得迅速的确定,这个就是通证经济的看不见的手,它比今天的市场价格讯号要灵敏和精细几百几千倍,它将把有效市场甚至完美市场推到每一个微观领域中。

第四,通证应用,也就是围绕通证的智能合约应用。

仅此一项,就可以激发出千姿百态的创新,它创造的创新机遇、掀起的创新浪潮,将远远超过先前计算机和互联网时代的总和。基于这四点认识,我坚信通证是将我们导向下一代互联网新经济的关键。

除此之外还有两个思考。

第一,通证经济将会是一个多价值尺度的经济,从而也将会有助于发展多价值尺度的现代社会。

前不久听到一个消息,雄安新区可能会对其市民发放一种积分,用来奖励市民「良好」的社会行为,比如骑车上班,垃圾分类,等等。实际上一个先进的现代社会需要多个价值尺度来指导人的行为,仅仅货币这一个单一尺度有很多弊端,比如一个很有钱的人可以开着大排量豪车以危险的方式驾驶,你对他进行一般性的罚款和出发,他可以毫不在乎。但是通证经济就可以将各种尺度都通证化。比如这个人可能很有钱,但是他的环保通证和驾驶通证很低,那么他在某些事情上就会受到整个社会的限制,他也就不可能那么嘚瑟。这对于社会管理的意义是巨大的。

第二,通证经济将极其有利于国家监管和微观社会管理。

因为区块链这个后台设施将所有数据都原原本本的存档,追溯方便,无法篡改,无法抵赖,结合人工智能和大数据分析技术,极其便于主管当局实施监管。更厉害的是,通证经济结合区块链「代码即法律(Code is Law)」的能力,可以将很多规范直接写到智能合约里。比如说春运卖火车票,我们系统要求购票人必须具有若干通证,满足智能合约的一系列要求,系统才会出票。再比如发放低保户的救济款,也可以通过通证和智能合约的使用大大提升规范性。国家的管理意志将有密码学、智能合约以及与之相配套的一系列制度安排和基础设施来确保的实施,任何组织和个人都无法「上有政策、下有对策」。

真正的市场经济必须是监管良好的经济,没有监管的市场,将是黑帮横行、山头林立、四分五裂的市场。通证经济既能促进自由交换,又能加强监管,是市场经济的一次大升级,本质上是用密码学、用包括跨国界的开源开放超级电脑等未来信息基础设施来重新定义市场经济,它怎么会不对实体经济产生巨大和本质的推动?它怎么会不对我们的生活方式发生本质的改变?人工智能,通证,区块链,这三个东西合起来,已经不是简单生产和生活方式变化的问题了,而是人类文明演进和生命存在意义改变的问题,也就是我说的,过去 20 年数字生活驱动了互联网,未来 20 年数字生命驱动下一代互联网。

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