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TOP Network联创Noah Wang:Staking无惧牛熊,币价、收益率、质押率更可能在牛市形成正反馈 | 火星公开课特别版NO.8

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2月24日20时,火星公开课特别版第8期在火星社群正式开启。本期主题为「隔离在家如何躺赚?公链staking经济能否成为下一轮风口?」,由火星财经代理总编辑猛小蛇深度对话TOP Network联合创始人兼首席市场官Noah Wang …

2月24日20时,火星公开课特别版第8期在火星社群正式开启。本期主题为「隔离在家如何躺赚?公链staking经济能否成为下一轮风口?」,由火星财经代理总编辑猛小蛇深度对话TOP Network联合创始人兼首席市场官Noah Wang。

TOP Network联创Noah Wang:Staking无惧牛熊,币价、收益率、质押率更可能在牛市形成正反馈  | 火星公开课特别版NO.8

在本场公开课中,Noah不仅解读了公链Staking经济兴起的背景、原因,怎么选择靠谱的Staking项目,也分析了Staking将带来的商业机会。最后,针对火星社群的提问,Noah也介绍了TOP公链的Staking情况,回应了社群关于TOP币价持续下跌的犀利质疑。

“目前TOP的价格肯定是被低估的。首先,我们拥有过硬的技术实力,率先实现了全状态分片,这一成果领先以太坊2.0两年多的时间。其次,就是我前面所说的拥有8000多万用户。这些用户都上到TOP公链后将会带来巨大的流量和业务量”,Noah表示。

以下为7大核心要点:

1. 对于散户来说,参与Staking,不需要盯盘、不需要频繁操作,就能实现持币生息,相当于增加了一类固收产品的投资选择。

2. 投资者想要通过Staking长期“躺赚”,需要重点考虑收益率、项目方背景。项目的基本面决定了这个项目是否会长期存续,警惕项目方创始人神秘色彩严重、落地前景不明确、生态布局混乱的项目。

3. Staking将为矿池、钱包、交易所带来新的收入来源,催生出专业节点运营团队这一新的市场主体。

4. Staking也将为金融衍生品带来机会:Staking有固定收益性质,为持币人提供稳定收益,培养一批长期投资者和信仰者。

5. 无论牛市还是熊市,Staking都是一个很好的选择。在牛市里,市场回暖,币价走高,收益率进一步提高;收益率提高促使更多人进来Staking,从而提高质押率;质押率的提高又进一步刺激币价的上涨,整个过程形成了一个正反馈螺旋。

6. 交易所公链不一定比技术型公链更有优势。技术是一条公链能够生存下去最基本的保障,有了技术之后还需要拥有广大的用户基础。Dingtone、CoverMe和Proxy等自带1亿多海外用户的应用将分阶段逐步迁移到TOP链上,为TOP生态带来海量业务和用户,使其成为一个真正繁荣的区块链生态系统。

7. 投资看两点,一个是安全边际,另一个就是被投公司的实际价值。世界上没有只跌不涨的资产,投资的根本是think big,think long。区块链投资也是这样,要看你投资的项目是否能够长久的存在于这个市场之上,跟市场一起进入牛市。

「火星公开课特别版:抗疫时期的区块链」为火星财经近期重磅推出的特别策划栏目,将邀请区块链行业资深人士,共话抗疫时期的企业经营战略和2020年市场走势。

以下为本次分享的完整实录(附火星社群课后问答):

Noah Wang:公链staking经济能否成为下一轮风口?

2019年,在比特币问世第10个年头,其底层的区块链技术已经从中本聪初创的PoW(Proof of Work,工作量证明)一家独大发展到了PoW与PoS(Proof of Stake,权益证明)分庭抗礼的局面,随之而来的是Staking经济的异军突起。如今,Staking已经成为除矿机挖矿外获得代币收益的另一种主流挖矿方式。而2019年更是被称为Staking经济的元年。

Staking的来历

首先要给大家解释一下Staking的来历。

众所周知,随着区块链技术的不断发展,目前的区块链世界中存在着两种共识机制,一种是中本聪初创的PoW(Proof of Work,工作量证明),另一种就是后来发展起来的PoS(Proof ofStake,权益证明)机制。

作为区块链世界最早出现的共识方式,PoW以算力为网络的共识基础,属于按劳分配,多劳多得,就如同大家在比特币系统中一起进行数学运算,最先算出的才能获得奖励。我们把进行运算获得奖励的过程称之为挖矿,挖矿的这些节点称之为矿工。因此,PoW网络的稳定运行需要依托强大算力,以巨大矿机硬件投入和能源消耗为代价,在算力数量足够多、分布足够广的前提下,确实能非常有效的防止恶意攻击保证整个网络的安全性。 

但是,PoW共识机制也存在一些弊端,比如大量的硬件以及电力投入造成的资源浪费;网络交易速度无法实现大幅拓展,未来难以支撑大量应用的落地;持币者并没有网络控制权,而越来越中心化的算力正主导着整个网络的控制权。

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上面这张图是剑桥的比特币能源消耗指数,这是一个估计值,因为准确的电力消耗很难统计。从该指数可以看出,从2015年至今电力消耗持续增加,目前已经达到了历史最高值,并且每年仍然以60-75 TWh增加。根据剑桥的统计,这意味着比特币能耗约占全球总能耗的 0.25%。从这个角度来看,如果这些估计是准确的,那么比特币网络的能耗可能相当于哥伦比亚整个国家的电力消耗。

在种种弊端的刺激下,PoS(包括泛PoS)共识机制应运而生。POS机制中,不需要消耗电力来进行运算,而是通过抵押token来获得打包区块的权利,当一笔交易发生时,系统会对打包区块和验证区块的节点进行奖励,奖励来源是增发或者解锁的token。POS机制的优点就是不需要拼算力挖矿,不会浪费能源,同时缩短了共识达成的时间,提高了转账效率。

PoS机制中抵押token获取区块奖励的行为就是所谓的Staking。所以,Staking是PoS项目独有的模式。Staking本身也是PoS共识的一个参与行为,Staking参与得越多, POS网络的安全性就越高。对于散户来说,参与Staking,不需要盯盘、不需要频繁操作,就能实现持币生息,相当于增加了一类固收产品的投资选择。所以说Staking是一种躺赚行为。

 如何选择一个靠谱的Staking项目?

既然Staking可以实现躺赚,那么是不是随便选一个公链的Staking参与就可以呢?其实不然,一是因为很多所谓的Staking并非真正的Staking,而是在一个中心化机构存币生息而已;其次,如果遇上不靠谱的公链,很可能会让投资者血本无归。

投资者想要通过Staking长期“躺赚”,需要重点考虑以下几个因素。

首先是收益率。

Staking行为本身的出发点是为了获取长期稳定收益。用户把代币委托给Staking项目方(节点/矿池/其他运营服务商)之前,除了要了解该项目方的诚信度、技术实力外,最重要的就是关心能给到用户收益的多少。大多数Staking公链都会明确列出收益率情况。

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上表是目前Staking市场中收益率比较高的几个项目。从表中可以看出,其中最高的收益率达到了97.68%,最低的也有5.76%。这就是Staking市场吸引人的原因之一。但是是否只要选择高收益率的参与就可以呢。显然不是。

其次,还要考虑项目方是否靠谱。项目的基本面决定了这个项目是否会长期存续,这个可以通过了解项目的技术实力、落地前景、生态布局等因素来综合判断。对于那些项目方创始人神秘色彩严重、落地前景不明确、生态布局混乱的项目一定要多加小心。

如果选择了一个靠谱的项目参与Staking,不仅可以通过抵押代币获得高额收益,还可能因为后期币价上涨带来额外的收益。所以项目是否靠谱直接决定了参与Staking能否获得高收益。

Staking经济催生的商业机会

既然今天的题目是“公链Staking经济能否成为下一轮风口”,那么最后就来说一说Staking经济将会催生哪些商业机会,这也是除了直接参与Staking进行投资以外可以把握的一些机会。

首先是矿池。如同当年的PoW矿池(为提升挖矿收益而联合起来的比特币矿池,如f2pool、Antpool等),PoS矿池也被视作一个新兴的商机。PoS矿池主要的业务模式是矿池帮助PoS项目持币者行使权利,持币者通过委托给专业服务团队进行Stak ing操作,获得属于个人的权益,而这些服务团队(如美国的Stake.us)则从中收取一定的托管费。

其次是钱包和交易所。目前市面上现有的区块链钱包迟迟未能找到合适的商业模式,大多功能单调,仅仅用于存放数字货币,无太多附加价值。Staking经济激励用户将钱包中存的币用来挖矿赚收益,给钱包带来了新的机遇,提供了更多新的玩法(如锁仓空投、充值挖矿等)和新的使用场景(如Staking数据服务、Staking保险等新型服务场景)。

此外,交易所作为加密市场上的存币“大户”,也可以通过Staking,将交易所内用户的币进行质押获取额外收益,同时运行节点,享受各个项目每年增发的收益,并可以通过将一部分收益回馈给用户而实现拉新、留存和促活。或许不久的将来,Staking服务会成为主流钱包和交易所的标配。

然后是专业节点运营团队。正如前面说的,诸多PoS公链项目的安全性都依赖广大节点来维护,为激励节点的参与积极性,大多数项目都会事先规定一部分增发奖励或预留一部分代币作为节点激励。由于运营节点的成本问题,专业节点运营团队也有一定需求。专业团队可以维护不同链上的节点,并参与PoS 挖矿,长期追踪社区的状态,及时升级及遵守不同链上规则。

最后,还可以开发一些金融衍生品。Staking有固定收益性质,为持币人提供稳定收益,培养一批长期投资者和信仰者。

总之,我个人认为,在市场大量从PoW机制向PoS转化的当下,Staking经济是一个必然的趋势。尽管Staking经济细分领域还在早期,目前还并未出现一个通吃天下的巨头。但是整个Staking市场的空白既是机会也是挑战,相信在不久的将来,Staking经济也会逐步形成一个上下游兼具,非常成熟的商业模式。 

提问环节

1. 猛小蛇:据我了解,TOP公链目前也推出了TOPStaking,能否给我们介绍一下TOP公链的Staking

Noah:我们TOP公链在去年年底主网正式上线后,为了确保主网的安全性,在今年1月中旬就正式推出了TOP Staking,短短几天时间,Staking的额度就迅速突破1亿,截至目前Staking总额的已经超过3亿。

首先,介绍一下我们目前推出的Staking的收益率,这可能也是大家最关心的问题。

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如上表所示,TOP Staking期限从30天到570天不等,最低年化收益为18.25%,最高年化收益可达36.5%。

为了方便用户参与TOP Staking,我们在HiWallet钱包开辟了Staking的入口,只要下载HiWallet钱包,轻松几步即可参与TOP Staking。更为重要的是,TOP官方为了进一步调动持币用户参与Staking的积极性,推出了一系列额外奖励活动。

首先,新用户成功抵押任意数量的TOP,都可以获得0.5%的额外奖励;其次,参与第一期staking的用户,再次参与staking可以获得0.6%的额外奖励,而且抵押时间越长,可获得额外奖励越多,最高可获3.1%额外奖励!所以越早参与Staking的用户,获得的收益也会越多。

无论是炒币用户还是对币圈了解比较少的用户,只要了解一下我们TOP Staking,即使隔离在家也能有躺赚的机会。

2. 猛小蛇:Noah,可否透露下目前参与TOPStaking的用户画像?你们是否统计过,从开启TOP Staking到现在,TOP通过Staking给持币者总计分享了多少区块奖励,占你们流通TOP的百分比是多少?按TOP当前的Staking用户规模来算,平均每人大概折合多少TOP

Noah:目前参与TOP Staking的主要是持币大户以及看好TOP公链未来发展前景的投资者。

目前通过Staking以及对一些大户的额外奖励,一共给Staking用户分享了大约700万左右的TOP,约占流通TOP的0.28%左右。平均每人大概获得8万多TOP的奖励。

3. 猛小蛇:这是从Stakingrewards.com上截取的市场数据。我们看到214Staking质押锁仓规模达到了126亿美元的峰值(201711日),而一年前的同期,Staking质押锁仓规模不到10亿美元。为什么一年来Staking会有这么大的发展,尤其是在近期突飞猛进?

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Noah:首先从技术层面来看,显然是采用PoS或者泛PoS共识机制的链越来越多,PoW共识机制不再一家独大,包括以太坊2.0都从PoW转向PoS了。这种技术上的变革带来了Staking市场的繁荣,相信以后Staking经济会越来越壮大。

在技术层面之外,随着加密经济的快速发展,加密领域出现了很多金融创新,但 Staking 无疑是最引人注目的一个。Staking以其参与方式简单,收益率高而备受市场关注,而且市场上很多著名公链都推出了Staking计划。

据统计,加密货币市值前30的公链中,有十几个都使用了PoS或泛PoS机制。市场的关注加上知名公链的不断入局,必然助推Staking经济的进一步发展。

4. 猛小蛇:有人认为Staking只适用于熊市,在市场回暖的大背景下,投资者倾向于更多的交易,而不是去做Staking。其背后的根本原因在于,一旦数字货币被拿去Staking,它的流动性就受到了限制。TOP是否有相应的解决方案?据你们观察,行业内有哪些创新性的Staking流动性解决方案?

Noah:我不认为Staking只适用于熊市。我之前在网上看到过这样一张图。

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意思是说,在市场回暖,币价走高的情况下,会使得收益率进一步提高;收益率的提高又促使更多人进来Staking,从而提高质押率;质押率的提高又进一步刺激币价的上涨。整个过程形成了一个正反馈螺旋。

对于参与Staking的用户来说,其实完全不用考虑今后的市场走势,如果迎来牛市,那么Staking到期后,卖出获利即可,如果市场走熊,那么就安心参与Staking,赚取更多币,等待牛市来临后卖出获利。所以无论牛市还是熊市,Staking都是一个很好的选择。毕竟能够靠炒币赚钱的人凤毛麟角。

我觉得Staking会减少流通的量,从而刺激价格上涨,但是对流动性影响是非常有限的。因为流动性指的是能以最快的速度,最低的成本买进或卖出最大量的仓位,反映的是币是否被认可,是否足够受欢迎。所以如果这个币有价值,大家都愿意买,只要流通量没有小到极致,流动性都不会有很大影响。

当然,我们Staking的收益也是动态变化的,参与的人数越多,收益会越来越少,从而就会促使一些人释放出Staking中的币,所以越早参与Staking获得的收益会越多。同时,我们也可以通过链上治理对收益进行调节。

5. 猛小蛇:我有种感觉,从2017年以太坊大火、公链崛起争雄到去年行业新公链不断涌现,公链概念一波接一波,但最基本的不可能三角问题始终没有一个很好的方案,更别提应用落地了。多数20182019主网上线的公链后劲不足。Noah,结合你们的实践,站在现在这个时点上去看,你认为公链这个赛道是否饱和?未来,新的公链项目生存空间在哪里?

Noah:我不是做技术的,可能对技术理解不是非常深刻。但是,据我了解,我们TOP公链已经突破了“不可能三角”的限制。理论上,“不可能三角”是不可逾越的,但这个理论的前提是 “在同一个系统或同一个层面的环境下”。

TOP链通过引入独特的2层共识机制(Validateand Audit),三层网络和共识,以及Layer-0 & Layer-1 & Layer-2等组成系统方案,既实现了分片带来的性能扩展,也解决了分片引发的安全保护措施降低的挑战;既用PoS加强了公链安全性,又实现了一条Permissionless且对普通大众开放的公链。

所以尽管在每一层上都没有打破区块链“不可能三角”的限制,但这些层面合并起来让TOP公链在工程上解决了“不可能三角”的挑战。

技术是一条公链能够生存下去最基本的保障,有了技术之后还需要拥有广大的用户基础。对于我们TOP公链来说,后期叮咚电话(Dingtone)、CoverMe和Proxy等自带8000多万海外用户的应用将分阶段逐步迁移到TOP链上,为TOP生态带来海量业务和用户,使其成为一个真正繁荣的区块链生态系统。

所以我认为,尽管现在公链数量众多,但是真正具有过硬的技术和大量用户的公链非常少,所以这是我们的优势,也是我们可以拓展的巨大空间。

6. 猛小蛇:技术驱动的公链会不会被币安链、OKChain、火币公链这种应用型公链吊打?毕竟交易所坐拥这个行业最大数量、最高质量的一批用户,而许多号称取得技术突破的公链甚至连1万用户的门都还没有摸到。

Noah:这个不好说,就拿我们TOP公链来说,有8000多万用户等着上链,所以仅从用户数量来说我们并不比那些交易所少。

其次,我们专做公链,技术有保障,而且这一点与交易所的公链相比是有一定优势的。因为交易所要做好流畅的交易系统就已经很不容易了,可能根本无暇顾及公链的开发。而且很多交易所都是外包给第三方团队去做公链。

总之,一条公链能否脱颖而出,靠单一维度是很难判断的,最终靠的还是综合实力。

7.猛小蛇TOP0.0015美元左右徘徊,最低只有0.001032美元,历史高点为0.036679美元目前的币价是否反映了TOP的真实价值?未来的TOP是否值得期待,为什么?

Noah:目前TOP的价格肯定是被低估的。

首先,我们拥有过硬的技术实力,率先实现了全状态分片,这一成果领先以太坊2.0两年多的时间。

其次,就是我前面所说的拥有8000多万用户。这些用户都上到TOP公链后将会带来巨大的流量和业务量。

前年,同样有落地应用和用户的区块链项目Telegram仅凭一纸白皮书就募资了17亿美元,总估值300亿美元。以其去年拥有3亿多用户的体量来计算,TOP目前的用户数量约为Telegram的1/4,所以TOP的市值至少也应该达到75亿美元左右。退一万步说,即使TOP市值只有75亿美元的一半,距离现在的价格也有几百倍的涨幅。

因此,目前TOP的价格已经远远低于其实际价值,拥有非常大的安全边际,完全属于投资者寻找的廉价筹码。

我们TOP公链遵循的是“从生态闭环走向生态开放”。什么意思呢?简单地说就是初始阶段我们靠自己的落地应用和用户来完善整个公链生态,形成生态闭环,再有了用户和流量以后再去吸引开发者来TOP公链做开发,TOP公链就可以为其导流,从而进一步繁荣生态。所以TOP公链一定是所有公链中不敢说唯一,至少是值得期待的公链之一。

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